【積立投資信託実績】2か月目の運用成績公開!初心者の毎月1万円インデックス投資の結果は?

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こんにちは、投資ブロガー藤奈です

2019年6月から投資信託を始め、現在3か月目の入りました。順番がごちゃごちゃになってしまいましたが、2か月目の成績を公開します。

投資信託に興味がある

どの投資信託を買うか悩んでいる

このように思っている方はぜひ読んでみてください

積立投資信託2か月目の運用実績

元本評価額損益
1か月目5,000円4,898円-102円
2か月目15,000円15,215円+215円

1か月目の6月は5,000円の積立でしたが、2か月目から10,000円の積立にしました。私は楽天証券を利用しているので、楽天カード支払いにしています。貯まった楽天スーパーポイントでさらに投資信託を購入しています。

お得な投資生活を送りたい

少額で投資を始めたい

ポイントで投資がしたい

このように思っている方は、楽天証券SBIネオモバイル証券がおすすめです!

楽天証券とSBIネオモバイル証券に関しては、こちらの記事を参考にしてみてください

【Tポイントが使える証券】投資を始めるならSBIネオモバイル証券!人気の秘密を徹底追究

楽天スーパーポイントで株が買えるように!ポイント投資をするならどっち?楽天証券とSBIネオモバイル証券を比較

銘柄別の運用実績

わたしが積み立てている銘柄は3つになります

先進国株式:<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド

新興国株式:SBI・新興国株式インデックスファンド(雪だるま(新興国株式))

国内株式:eMAXISSlim 国内株式(TOPIX)

銘柄別の成績は以下の通りです

積立投資信託

元本評価額評価損益
先進国株式12,000円12,138円+138円
新興国株式2,000円2,069円+69円
国内株式(TOPIX)1,000円1,008円+8円

積み立てている銘柄は全てインデックス・ファンドです。資産配分については世界市場ポートフォリオを基に銘柄の比率を決めてました。

世界市場は国内株式:先進国株式:新興国株式=1:8:1の比率になっていますが、私は国内株式:先進国株式:新興国株式=0.5:8:1.5の比率にしています。

【積立インデックス投信基礎知識】初心者でも分かる!投資信託のメリットやデメリット、今後の見通しは?

【ポートフォリオ】理想の資産配分(アセットアロケーション)について!おすすめの配分は?

ポイント投資信託

元本評価額評価損益
ひふみプラス1,800P1,785円-15円
ゴールドインデックス300P298円-2円

貯まった楽天スーパーポイントでは人気のアクティブファンドひふみプラスiシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)を購入しています。

少し前に純金積み立てを始めようと思っていたのですが、手数料が思っていた以上に高かったので、投資信託で集めることにしました。暴落時には金の価値が上昇しやすいので、積立にするか悩んでいます。

投資信託2か月目の感想

日経もドルも絶好調で、投資信託も好成績でした。過去の記録を基にこの記事は作成しているので、このあと暴落が起こってしまうと分かっているのですが…。

投資信託、特にインデックスファンドは市場全体のリターンを得ることを目標にしています。

つまり、長期投資を前提とした金融商品なのです。今の成績で悲しんだり喜んだりせずに、「今月はこんな感じか。これから増えるかなぁ」とゆるい気持ちで長く続けようと思います。

投資信託に興味がある方におすすめの本

投資信託やインデックス投資について本で勉強したいという方には、水瀬ケンイチさんの「お金は寝かせて増やしなさい」がおすすめです

わたしはこの本を読んで、「投資信託を再開しよう」と思いました。投資信託に関する知識はもちろん、長年投資信託を運用してきたデータや心構えなどが書かれています

「投資には興味があるけど、投資を始める勇気が出ない…」という方には、横山光昭さんの「はじめての人のための3000円投資生活」がおすすめです。

わたしが投資を始めるきっかけを作ってくれた本です。投資に対するハードルを低くしてくれる初心者の方向けの本です

最後までご覧いただき、ありがとうございました

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